Защитный: низкая волатильность
Крупные компании развитых рынков с самыми устойчивыми ценами (процентиль низкой волатильности от 80) и качеством не ниже среднего.
Эта модель одинакова для всех и собрана по опубликованному ниже правилу. Это общая аналитика, а не индивидуальная рекомендация и не оценка того, подходит ли она вам.
Статистика с первой публикации
В сравнении с ориентиром S&P 500 полной доходности; оба = 100 на первом закрытии после публикации.
Наблюдение с момента первой публикации — срок слишком мал для выводов. Прошлые результаты не предсказывают будущие; расчёты на истории не показываются.
Закрытий ещё нет
Статистика начнётся с закрытия 16 окт. 2026.
Полная доходность в USD: дивиденды реинвестируются, до налогов, комиссий и торговых издержек; только вперёд — методика на странице живой статистики.
Состав
Бумаг: 25; целевые доли на последней ребалансировке.
| Инструмент | Доля | Баланс | Доход | Дивидендная доходность | ЕС | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIMotorola Solutions | 4,0 % | 8/10 | 9 | 1,1 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно | |
| WMWaste Management | 4,0 % | 6/10 | 5 | 1,7 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно | |
| JNJJohnson & Johnson | 4,0 % | 8/10 | 8 | 2,1 % | Розничным инвесторам ЕС: доступно |
Целевые доли на последней ребалансировке; между ребалансировками доли меняются вместе с ценами. Smart Score и примечания — на сегодня.
Распределение
По секторам
- Промышленность20,0 %
- Здравоохранение16,0 %
- Финансы16,0 %
- Технологии12,0 %
- Товары не первой необходимости12,0 %
- Товары первой необходимости8,0 %
- Прочее16,0 %
По классам активов
- Акция100,0 %
Правило
Ровно то, что применяется при каждой ребалансировке.
- Круг бумаг: Акция, REIT — компании из США, Канады или Европы.
- Фильтры: Процентиль устойчивости (низкой волатильности) ≥ 80; Процентиль качества ≥ 50; капитализация от 2 млрд €.
- Без бумаг, отмеченных как недоступные розничным инвесторам ЕС.
- Всегда исключены: любой жёсткий красный флаг, оценки с низкой достоверностью, оценки, ещё не попавшие в публичный журнал, и цены старше 10 дней.
- Порядок: Процентиль устойчивости (низкой волатильности), Процентиль качества; при равенстве — сначала более крупная компания.
- Первые 25 в этом порядке, одна бумага на эмитента, равные доли; не более 6 % на бумагу и 25 % на сектор — что не помещается в лимиты, остаётся в кэше.
- Бумага остаётся, пока проходит правило и входит в первые 38; модель публикуется, только если бумаг не меньше 15.
- Ребалансировка — в первый рабочий день, начиная с 15-го числа каждого месяца, и сразу при изменении правила.
- Ориентир
- S&P 500 полной доходности
- Валюта
- USD
- Версия правил
- m1-29a7418bdc
- Данные на
- 2026-10-15 05:59 UTC
Изменения
Каждый состав с датой и временем публикации (UTC).
| Опубликован | Тип | Бумаг | Добавлены | Исключены | Изменена доля |
|---|---|---|---|---|---|
| Изменение правила | 25 | — | — | — | |
| Первая публикация | 25 | 25 | — | — |
Названия бумаг в изменениях доступны в Invest Pro; даты, время и количество — открыты.
Раскрытие информации
- Подготовлено
- AI-Stock Invest (AI Stock Predictions)
- Состав опубликован
- 15 окт. 2026, 05:59 UTC
- Действует
- до следующей ребалансировки (16 нояб. 2026) или изменения правила
- Характер
- Модельный портфель по правилам; общая аналитика, одинаковая для всех; не прогноз и не индивидуальная рекомендация.
- Конфликт интересов
- Оператор не владеет ни одной из этих бумаг.
Каждое изменение модели записывается со временем рядом с оценками бумаги; собственные сделки оператора подчиняются окну, описанному в методике. Методика и источники
Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.