El Nikkei cae casi un 5% mientras las acciones tecnológicas arrastran al Nasdaq a la baja — resumen de mercado, 15 de oc

Mercados en resumen

El 14 de octubre, el S&P 500 cayó un 1,11%, mientras que el Nasdaq-100 bajó con mayor fuerza, un 2,02%. El Dow Jones Industrial Average registró un descenso moderado del 0,09%, y el Russell 2000 disminuyó un 1,93%. En Europa, el índice STOXX Europe 600 subió un 0,43%. El FTSE 100 ganó un 0,70%, el EURO STOXX 50 aumentó un 0,38% y el CAC 40 subió un 0,58%. El DAX subió ligeramente un 0,15%. Los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos; el Hang Seng Index bajó ligeramente un 0,06%, mientras que el Nikkei 225 experimentó una caída significativa del 4,67% el 15 de octubre. El MOEX Russia Index cayó un 0,53%. Los indicadores más amplios también retrocedieron, con el proxy del MSCI World bajando un 0,91% y el proxy del MSCI Emerging Markets cayendo un 2,05%. El Cboe Volatility Index subió un 10,48%, lo que indica una mayor incertidumbre en el mercado. El Índice del Dólar Estadounidense disminuyó un 0,43%. Los precios spot del oro bajaron ligeramente un 0,15%, mientras que Bitcoin cayó un 0,98%. Ethereum bajó un 6,35%, y la plata cayó un 6,14%. El platino disminuyó un 3,73%, mientras que el paladio subió marginalmente un 0,04%.

Mayores movimientos

UnitedHealth lideró las subidas con un alza del 4,73%, seguida de cerca por Dollar Tree con un 4,71% y Moderna Inc con un 4,65%. Bristol-Myers Squibb aumentó un 4,61%, y Dollar General subió un 3,95%. En el lado negativo, Skydance Corporation cayó significativamente un 23,84%. CoreWeave descendió un 15,46%, y Dell Technologies Inc bajó un 11,27%. Ciena Corp cayó un 10,19%, y Nebius Group disminuyó un 10,08%. Estos movimientos reflejan un desempeño variado entre los sectores de atención sanitaria, productos de consumo básico y tecnología.

Sectores

Consumer Staples fue el sector con mejor desempeño, con una subida del 0,82% en 132 acciones. Health Care siguió con un ligero incremento del 0,12% en 283 acciones. Utilities se mantuvo plano con un cambio del 0,0% en 131 acciones. Financials descendió un 0,67% en 338 acciones, y Real Estate cayó un 0,69% en 97 acciones. Technology fue el sector más débil, con una caída del 2,75% en 274 acciones. Este desempeño sectorial destaca una divergencia entre las acciones defensivas de consumo básico y las tecnológicas durante el periodo de negociación.

Tipos y macroeconomía

Las tasas de política permanecen diferenciadas entre las principales economías, con un rango objetivo de fondos federales de EE. UU. del 3,75–4,00%, una tasa de depósito del BCE del 2,50% y una tasa clave del Banco de Rusia del 14,00%. La curva de rendimientos de EE. UU. es plana, con una diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y a 2 años de +0,42 puntos porcentuales. Las tendencias de inflación muestran señales mixtas; el IPC subyacente de EE. UU. anualizado en los últimos tres meses es del 3,4%, frente al 2,6% de los últimos 12 meses, lo que indica una tendencia al alza. La inflación IHPC de la zona euro se sitúa en el 3,8% interanual, con una inflación subyacente del 2,5%, también en aumento respecto a tres meses antes. La inflación IPC de Rusia se registra en el 6,35% interanual frente a un objetivo del 4%.

En cuanto al empleo, la tasa de desempleo de EE. UU. se mantuvo estable en el 4,2% en septiembre. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 29.000 empleos en septiembre, una desaceleración respecto al aumento de 133.000 del mes anterior. Las solicitudes iniciales de desempleo se situaron en 197.000 a principios de octubre. El crecimiento real del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre fue del 2,22% anualizado, por debajo del 2,492% del primer trimestre. La inflación IPC de EE. UU. para septiembre fue del 3,717% interanual, mientras que el IPC subyacente fue del 2,566%. La inflación PCE subyacente para agosto fue del 3,008%. Estas cifras sugieren un crecimiento estable con presiones inflacionarias persistentes en ciertos sectores.

Calendario de dividendos

Veintidós dividendos están programados para entrar en fecha ex-dividendo en los próximos siete días. Oxford Square Capital Corp. lidera con un rendimiento del 31,34 %, entrando en fecha ex-dividendo el 16 de octubre con una distribución de $0,035. OFS Credit Company sigue con un rendimiento del 30,3 %, entrando en fecha ex-dividendo el 15 de octubre con un pago de $0,05. Oxford Lane Capital Corp. ofrece un rendimiento del 29,2 %, entrando en fecha ex-dividendo el 16 de octubre con una distribución de $0,20. Horizon Technology Finance Corporation proporciona un rendimiento del 23,95 %, entrando en fecha ex-dividendo el 16 de octubre con un pago de $0,09. Capital Southwest Corporation completa los mejores rendimientos con un 9,91 %, entrando en fecha ex-dividendo el 15 de octubre con una distribución de $0,1934. Estos altos rendimientos están asociados principalmente con fondos de capital cerrado y empresas de desarrollo empresarial.

Qué observar

Los inversores deben seguir la publicación de los precios de producción de EE. UU. (PPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales, programada para el 15 de octubre a las 12:30. Este dato se considera de impacto medio en el sentimiento del mercado. A continuación, los datos finales de inflación HICP de la zona euro de Eurostat se publicarán el 16 de octubre a las 09:00, también con una calificación de impacto medio. Estas publicaciones ofrecerán más información sobre las tendencias inflacionarias tanto en EE. UU. como en Europa, pudiendo influir en las expectativas de política monetaria. El régimen actual se caracteriza por una curva de rendimientos plana, tendencias de inflación al alza y crecimiento estable. Los participantes del mercado buscarán confirmación de estas tendencias en las próximas publicaciones de datos. Esta es información general, no asesoramiento de inversión.